东方财富财经早餐 6月18日周二_在线配资

中国股市每日观察：2024年6月17日

元描述：了解2024年6月17日中国股市、宏观经济和金融市场的主要新闻和数据，包括沪深股市走势、北向资金动向、利率债收益率变化、人民币汇率波动等。

引言：

今天，我们来回顾一下2024年6月17日中国股市和金融市场的精彩表现。沪深股市整体呈现分化走势，沪指小幅下跌，深证成指和创业板指则上涨。北向资金净卖出，但局部板块出现资金流入。利率债收益率涨跌不一，而人民币汇率则出现波动。

随着全球经济和地缘政治形势的变化，中国市场会如何应对？让我们一起深入分析，洞察市场动向，寻找投资机会。

市场概况

沪深股市

6月17日，沪指跌0.55%，收报3015.89点；深证成指涨0.31%，收报9281.25点；创业板指涨0.83%，收报1806.19点。消费电子、电子元件、半导体、电池板块涨幅居前，煤炭、珠宝首饰、房地产服务、装修建材板块跌幅居前。

北向资金

6月17日，北向资金净卖出33.01亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别获净卖出10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元。赛力斯净买入额居首，金额为5.16亿元。

龙虎榜

6月17日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是领益智造，为1.1亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中8股被机构净买入，时创能源被买入最多，为3028.47万元。另外18股被机构净卖出，上海电影被卖出最多，为2.65亿元。

融资融券

截至6月14日，上交所融资余额报7809.65亿元，较前一交易日减少19.42亿元；深交所融资余额报6907.87亿元，较前一交易日减少21.51亿元；两市合计14717.52亿元，较前一交易日减少40.93亿元。

宏观经济数据

工业生产

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。

房地产

1-5月，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米，同比下降11.6%。房屋新开工面积30090万平方米，下降24.2%。新建商品房销售面积36642万平方米，同比下降20.3%。新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%。5月末，商品房待售面积74256万平方米，同比增长15.8%。

货币政策

6月17日，央行进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行40亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有2370亿元1年期MLF到期。

外汇市场

我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。

主要公司新闻

比亚迪

伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股，每股平均价格为230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。

宁德时代

近日，网传宁德时代号召员工奋斗100天施行896工作制，宁德时代相关人士回复，“此事为曲解造谣，公司没有发出这样的规定。”

神州数码

市场有传言称华为收回部分行业昇腾整机业务。神州数码工作人员回应称，公司经营正常，业务方面对此没有具体说法。

久立特材

公司拟投资3.76亿元建设“年产20000吨核能及油气用高性能管材项目”。本次投资建设项目系以公司自有资金支付。本事项不会影响公司正常的经营活动。

方大特钢

发布未来三年（2024年—2026年）股份回购规划公告，在规划实施期内，如触发以下条件，则公司将启动股份回购的具体措施：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；（四）中国证监会规定的其他条件。公司回购股份的金额及股数上限如下，公司每年回购股份的金额不超过公司上年度经审计的实现归属于上市公司股东的净利润的30%，且公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%。

泸州老窖

增持计划期间，公司控股股东老窖集团的全资子公司金舵公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份114.02万股，占公司总股本的0.08%，增持金额约为2.01亿元。本次增持计划实施完毕。

龙佰集团

为了进一步做大做强钪钒产业，加强公司在钪、钒、电池材料方面的产业链优势，原则上由公司控股子公司湖南东钪或湖南东钪下属子公司投资10.8亿元建设钪钒新材料产业园项目。另外，公司同日公告，拟以1亿元至2亿元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过32.1元/股（含）。

湖北宜化

公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，一致同意建立长期、密切、务实的合作关系，加强氟硅产业链上下游协同，推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。该项目利用湿法磷酸副产氟硅酸生产无水氟化氢，按照延链补链、产业耦合发展合作模式，重点发展下游氟硅材料和电子化学品等全产业链，进一步提升企业在相关产业的市场竞争优势。

金融市场数据

Shibor

6月17日，隔夜shibor报1.7830%，上涨5.1个基点；7天shibor报1.8620%，上涨4.9个基点；3个月shibor报1.9350%，下跌0.4个基点。

利率债

6月17日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，30年期国债活跃券230023收益率下行0.4BP报2.508%，10年期国债活跃券240004收益率下行0.6BP报2.289%；10年期国开活跃券240205收益率下行0.65BP报2.371%。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.02%，5年期及2年期主力合约跌0.03%。

欧债

周一（6月17日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨5.3个基点，报2.414%，盘中交投于2.355%-2.436%区间。法国10年期国债收益率涨7.5个基点，报3.202%；两年期法债收益率涨4.3个基点。意大利10年期国债收益率涨1.4个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点，希腊10年期国债收益率涨1.1个基点。英国10年期国债收益率涨5.9个基点，两年期英债收益率涨4.2个基点。

美债

周一（6月17日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨5.42个基点，报4.2751%，盘中交投于4.2266%-4.2925%区间。两年期美债收益率涨5.89个基点，报4.7634%，盘中交投于4.6999%-4.7676%区间。20年期美债收益率涨4.84个基点，30年期美债收益率涨5.30个基点。三年期美债收益率涨5.88个基点，五年期美债收益率涨6.13个基点，七年期美债收益率涨5.67个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨5.192个基点，报-111.546个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.337个基点，报-49.253个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.10个基点，报2.0588%。

中金所

2024年记账式附息（十二期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TS2409和TS2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9776和0.9807。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TS2409和TS2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

华泰固收

当前债券市场的核心矛盾是无处安放的配置压力遭遇监管提示长期利率风险。市场对监管喊话的反应有所下降，并采取博弈心态应对，其他期限利率已经新低。预计30年国债短期内在2.5%附近波动，向下突破2.4-2.5%仍有难度。短端更关注半年时点资金面，理财回表难免，但扰动预计不大，平稳度过后投资者可能沿着曲线找机会。

全球市场行情

美股

标普500指数收涨41.63点，涨幅0.77%，报5473.23点。道琼斯工业平均指数收涨188.94点，涨幅0.49%，报38778.10点。纳指收涨168.14点，涨幅0.95%，报17857.02点。

欧股

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于8142.15点，比前一交易日下跌4.71点，跌幅为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7571.57点，比前一交易日上涨68.30点，涨幅为0.91%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18068.21点，比前一交易日上涨66.19点，涨幅为0.37%。

亚太股市

6月17日，香港恒生指数收跌0.03%，报17936.12点；恒生科技指数收涨0.05%，报3709.35点。日经225指数收跌1.83%，报38102.44点。韩国KOSPI指数收跌0.52%，报2744.16点。

财联社

今年以来，英伟达热度居高不下，涨幅已超过160%。两只基金也被带火，吸引了不少炒作资金。近期，这两只也多次发布溢价风险提示公告。其中，景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)在一个月内发布了20次溢价风险提示公告。

商品期货市场

国内期货

6月17日，国内商品期市收盘多数下跌，玻璃、氧化铝、20号胶、丁二烯橡胶跌超3%，鸡蛋、橡胶、棉花、沪锡、棕榈油、国际铜、苹果、菜粕跌超2%；涨幅方面，集运指数涨超2%，尿素、沪铅、沪金、纸浆小幅上涨。

国际黄金

COMEX黄金期货跌0.86%，报2329.00美元/盎司。

国际原油

纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.88美元，收于每桶80.33美元，涨幅为2.40%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.63美元，收于每桶84.25美元，涨幅为1.97%。

国际金属

LME期铜收跌76美元，报9666美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2502美元/吨。LME期锌收涨48美元，涨幅超过1.73%，报2816美元/吨。LME期铅收涨17美元，报2156美元/吨。LME期镍收跌108美元，报17467美元/吨。LME期锡收跌170美元，报32148美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

国际农产品

周一（6月17日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌2.11%，报36.0183点。CBOT玉米期货跌1.49%，报4.63-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌3.30%，报6.07-1/2美元/蒲式耳，创4月23日以来新低。CBOT大豆期货跌1.70%，报11.30-1/4美元/蒲式耳；豆粕期货跌2.35%，豆油期货涨0.21%。ICE原糖期货跌2.42%，ICE白糖期货跌2.38%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.85%，罗布斯塔咖啡期货涨1.15%。纽约可可期货跌4.66%，报9249美元/吨；伦敦可可期货跌7.68%。ICE棉花期货跌0.51%。

汇率市场

人民币

6月17日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25590，较上一交易日跌2个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26926，较上一交易日涨44.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为133.6点。

人民币外汇掉期

6月17日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1473.20点，美元兑人民币1年掉期报-2935.00点。

美元

美元指数17日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.22%，在汇市尾市收于105.320。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0736美元，高于前一交易日的1.0700美元；1英镑兑换1.2707美元，高于前一交易日的1.2682美元。1美元兑换157.70日元，高于前一交易日的157.28日元；1美元兑换0.8899瑞士法郎，低于前一交易日的0.8903瑞士法郎；1美元兑换1.3722加元，低于前一交易日的1.3740加元；1美元兑换10.4811瑞典克朗，低于前一交易日的10.5256瑞典克朗。